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Desinversiones o Venta de Empresas

¿Considerando vender?
Hazlo bien

Piensa
a contracorriente

EL MOMENTO PERFECTO

¿Has pensado en vender tu empresa? Si en algún momento has valorado hacer una desinversión, debes saber que resulta clave hacerlo en ese momento perfecto en el que tu empresa acumula el mayor valor. Esto dependerá de muchos criterios: empresariales, macroeconómicos y también personales. En cualquier caso, nosotros te ayudaremos a encontrarlo.

Muchos esperan a vender cuando las cosas no van bien y esto es claramente un error. Porque no se trata de vender tu empresa de cualquier manera, sino de hacerlo de la mejor forma posible con nuestra ayuda.

Y si hoy no es el momento de iniciar una estrategia de desinversión, no te preocupes, ya que te lo diremos.

Tus intereses
son también los nuestros.

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Saca
el máximo
partido

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MÁS QUE EL PRECIO

Nuestro objetivo es que hagas la mejor operación posible. En todos los sentidos. Te ayudaremos a obtener la mejor valoración y el mejor precio. Pero hay muchos más factores a considerar a la hora de desinvertir.

¿Qué estructura conviene más? ¿Y los impuestos? ¿Qué pasa con el personal? ¿Deslocalización? ¿Qué garantías de cobro habrá? ¿Tendré que quedarme una vez vendida la empresa?

Sea lo que sea, tenemos
en cuenta tus metas, tus
prioridades y objetivos,

para que la venta de tu empresa no sea un punto final, sino un punto y seguido que abra una nueva etapa llena de posibilidades.

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Vuela con
nosotros
bajo el radar

DISCRECIÓN

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Es totalmente comprensible que te preocupe que las negociaciones o el día a día de tu negocio puedan verse afectados si se filtra que consideras la desinversión o venta de tu empresa.

Por este motivo, contarás con los procedimientos más estrictos que garantizan la confidencialidad y la discreción durante todo el proceso: desde la criba aplicada para seleccionar los compradores, la revelación progresiva de información, entornos digitalmente controlados, hasta estándares de la banca de inversión internacional.

Tu viaje con nosotros
no será sólo cómodo,
sino también muy
seguro.

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Piensa
con originalidad

COMPRADOR IDÓNEO

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No aparecen necesariamente en los titulares de los periódicos. Tampoco forman parte de las conversaciones en los cafés. Las mejores oportunidades de desinversión no siempre son las más obvias.

Así que, tratándose de tu empresa, identificaremos las mejores opciones para que selecciones a los mejores candidatos, teniendo en cuenta el valor que cada uno pueda aportarte.

En el extranjero, entre tu competencia o en sectores diferentes al tuyo. Estudiaremos cuál es la estrategia de desinversión más adecuada para ti.

Si el candidato ideal existe,
lo encontraremos.

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estás
al mando

CONTROL

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Queremos que viajes en primera clase. Que disfrutes de cada kilómetro, de cada vista, de cada parada que haremos durante el viaje. Ante todo, queremos que siempre tengas el control de la situación, que siempre estés capitaneando la nave.

Llevamos más de dos décadas dedicándonos a las desinversiones y sirviendo a clientes como tú. Siempre tenemos en cuenta tus preferencias, respetamos tus plazos, te informamos regularmente del progreso del proyecto, y acordamos contigo qué hacer y qué decir en todo momento.

Contarás siempre con nuestra más sincera opinión para cumplir con tus objetivos con la venta de tu empresa y tendrás toda la información a tu disposición para tomar la mejor decisión en cada momento.

Disfruta
de tener el control
en todo momento.

Siempre que nos necesites,
estamos a tu lado

24/7

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Vender una empresa es un proceso que puede dilatarse, así que es de agradecer que puedas encontrar siempre alguien al otro lado del teléfono cuando más lo necesitas. Alguien que te está acompañando en todo el proceso de desinversión o venta de tu empresa.

En nosotros, los socios de ArsCorporate, tienes ese aliado que siempre está dispuesto a escucharte y aconsejarte. Ése con el que siempre puedes contar.

No importa cuándo. Tampoco dónde.

Te ofrecemos una
experiencia boutique 24/7.

Maximizamos
el valor de tu
desinversión

ENCAJE PERFECTO

Agitado,
no revuelto

CONOCIMIENTO DEL MERCADO

Tú no improvisas,
nosotros tampoco

ENCAJE CULTURAL

Estamos en tu
misma onda

ABRIENDO PUERTAS

Tendrás ese
algo especial

A MEDIDA

Tú sabes lo que quieres,
nosotros también

Respondemos a las preguntas más frecuentes

Si hay algo que necesites saber antes de iniciar la desinversión de tu empresa, quizás puedas resolver tus dudas con los siguientes apartados:

¿Qué es un plan de desinversión de empresa?

Un plan de desinversión es una estrategia diseñada para facilitar y guiar la desinversión o venta de una empresa. Éste consiste en un conjunto de decisiones y acciones que consideramos necesarias para maximizar el precio y optimizar el proceso de venta, asegurándonos de lograr los objetivos del propietario que quiere desinvertir.

¿Cómo es el proceso de desinversión de una empresa?

El proceso de venta de una empresa implica varios pasos clave para lograr una transacción exitosa. Primero, se realiza una exhaustiva preparación, evaluando el valor de la empresa y recopilando la documentación necesaria. A continuación, se determina el valor de la empresa mediante métodos de valoración. Después, se busca a compradores potenciales a través de diferentes métodos.

Una vez identificados, se inician las negociaciones para establecer los términos de la compraventa. Luego, el comprador realiza una revisión detallada de la empresa en un proceso llamado due diligence. Si ambas partes están satisfechas, se redacta un acuerdo de compraventa y todos los contratos complementarios necesarios. Finalmente, se cierra la transacción, completando los trámites legales y administrativos.

Es fundamental contar con el apoyo de expertos en el proceso de venta para asegurar una transacción exitosa. Estos profesionales pueden proporcionar orientación y asesoramiento especializado en cada etapa del proceso. Cada venta de empresa es única y puede presentar desafíos específicos, por lo que contar con el conocimiento y la experiencia adecuados puede marcar la diferencia.

En resumen, el proceso de venta de una empresa implica la planificación, la preparación, la valoración, la búsqueda de compradores, las negociaciones, el proceso de due diligence, la redacción del acuerdo de compraventa y el cierre. Siguiendo estos pasos y buscando el apoyo adecuado, los propietarios de empresas pueden maximizar las oportunidades y lograr una venta exitosa.

¿Cómo calcular el valor de una empresa?

Calcular el valor de una empresa puede ser un proceso complejo y depende de varios factores. Existen diferentes métodos para calcular el valor de una empresa, pero aquí presentamos algunos de los métodos más comunes:

  1. Método de valoración por descuento de flujos de efectivo (DCF, por sus siglas en inglés): Este método se basa en estimar los flujos de caja futuros de la empresa y luego descontarlos al valor presente utilizando una tasa de descuento adecuada. El DCF tiene en cuenta el valor temporal del dinero y considera los riesgos asociados con los flujos de efectivo futuros. Para utilizar este método, se necesitan proyecciones financieras detalladas de la empresa y una tasa de descuento adecuada. Es el método más recomendable.
  2. Método de valoración por múltiplos: Este método compara la empresa con otras empresas similares que cotizan en bolsa o se han vendido recientemente. Se utilizan múltiplos financieros, como el valor de la empresa/EBITDA (EV/EBITDA) u otros, para determinar un valor aproximado. Es un método muy utilizado pero muy inexacto.

El valor de una empresa puede variar según el propósito de la valoración, el sector de la industria, las perspectivas de crecimiento, la posición competitiva, entre otros factores. En muchos casos, puede ser útil consultar a un profesional en valoración de empresas para obtener una valoración más precisa.

Asimismo, hay que precisar que el precio de venta final ofrecido por un comprador es formulado en múltiplos frecuentemente; es decir, es determinable, no determinado, porque entre la oferta y la firma de la venta suelen pasar muchos meses y las magnitudes económico-financieras de la empresa varían en ese tiempo.

Por tanto, es en el momento del cierre, cuando se firma la venta, cuando se puede calcular el múltiplo al que se ha hecho la operación, no antes.

¿Cuánto tiempo suele llevar el proceso de desinversión o venta de una empresa?

Los plazos de venta de empresas pueden variar significativamente, lo cual depende de varios factores, como la complejidad del negocio, el mercado en el que opera y las condiciones económicas, el momento macroeconómico entre otros. En general, el proceso puede llevar desde varios meses hasta más de un año.

Asimismo, este periodo puede estar influenciado por actividades como la rapidez de la preparación de la empresa para la venta, la identificación y negociación con compradores potenciales, la realización de la due diligence, la negociación y la redacción de acuerdos legales.

¿Qué documentación necesitas tener antes de salir al mercado?

Cuando se trata de comercializar la desinversión o venta de una empresa, lo usual es preparar los siguientes documentos antes de salir al mercado:

  1. Teaser: Un teaser o perfil ciego es un documento breve que ofrece a los compradores potenciales una visión general de alto nivel de la empresa. Incluye los aspectos más destacados, como el sector, los ingresos, los márgenes de beneficio y el potencial de crecimiento. El propósito de un teaser es generar el interés inicial de los posibles compradores sin revelar la identidad de la compañía en venta.
  2. Acuerdo de confidencialidad: Un acuerdo de confidencialidad o non disclosure agreement (NDA) es un acuerdo legal que protege la confidencialidad de la información sensible compartida con los compradores potenciales. Garantiza que el comprador se compromete a no divulgar ni utilizar indebidamente la información confidencial que reciba durante el proceso de la due diligence.
  3. Cuaderno de Venta Confidencial: Un cuaderno de venta, también conocido como Confidential Information Memorándum (CIM) o “Infomemo”, proporciona información detallada sobre la empresa. Incluye estados financieros, detalles operativos, análisis de mercado, base de clientes, competencia y oportunidades de crecimiento. El CIM se comparte con los compradores cualificados que han firmado el NDA y expresado un interés serio en la compañía.

Tengamos finalmente en cuenta que la documentación específica requerida puede variar en función de la naturaleza de su empresa y de las preferencias de los compradores potenciales. Es aconsejable trabajar con profesionales, como asesores de compraventa de empresas, que puedan guiarle a lo largo del proceso y ayudarle a recopilar los documentos necesarios para que la venta de su empresa sea un éxito.

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